客户调研：快速入门

直接答案：是的，工作流模板可以在不同项目之间共享。

置信度：高

支持证据：
- 官方用户指南 4.3 节："模板可在同一账户下的所有项目间共享"
- 知识库 FAQ #124：确认相同信息
- 近期工单 #4521、#4533：类似问题的解答一致

注意事项：
- 共享限于同一账户下的项目
- 需要模板创建者或管理员权限

建议：可以直接与客户分享此答案。

第五步：记录到知识库（30 秒）

这是一个常见问题，值得记录：

打开知识库，创建 FAQ 条目
标题："能否在不同项目间共享工作流模板？"
粘贴答案内容
添加标签：工作流、模板、项目共享
设置验证日期

完成！整个调研过程约 5 分钟。

置信度快速判断

学会快速判断置信度是关键技能：

高置信度（直接发给客户）

✅ 在官方文档找到明确说明
✅ 多个独立来源相互印证
✅ 信息是最新的（有明确日期或版本）

示例："API 速率限制为每分钟 1000 次请求（开发者文档 v2.1，YYYY 年 M 月更新）"

中置信度（谨慎使用，建议验证）

⚠️ 在聊天记录或邮件中找到答案
⚠️ 只有一个来源，无法交叉验证
⚠️ 信息可能稍旧但仍有效

示例："根据团队 Slack 讨论（3 周前），计划在下个版本支持。建议在客户回复前与产品团队确认时间表。"

低置信度（必须升级）

❌ 信息相互矛盾
❌ 来源不可靠或过时
❌ 需要推断得出

示例："未找到明确文档。根据类似功能的推测，应该支持，但强烈建议与工程团队确认后再回复客户。"

何时升级：快速决策树

客户问题
    |
    ├─ 涉及产品路线图或未来功能？
    |   └─ YES → 升级到产品团队
    |
    ├─ 涉及定价、合同、条款？
    |   └─ YES → 升级到法务/财务
    |
    ├─ 涉及安全、合规、数据隐私？
    |   └─ YES → 升级到安全团队
    |
    ├─ 答案置信度为低？
    |   └─ YES → 升级到相关专家
    |
    └─ 以上都是 NO
        └─ 可以直接回答客户

三个常见错误（避免！）

错误 1：只搜一个地方

❌ "我在文档里没找到，所以应该不支持。"

✅ 正确做法：按层级搜索，文档→知识库→工单→社区，至少查 3 个来源。

错误 2：不确定也告诉客户

❌ "我觉得应该可以，你试试看。"

✅ 正确做法：明确标注置信度。如果不确定，先核实再回复。

错误 3：调研一次就忘

❌ 每次遇到相同问题都重新搜索。

✅ 正确做法：第一次调研后，记录到知识库。下次直接查找。

第一次调研后

完成第一次调研后，你已经掌握了基本流程。接下来建议：

练习 10 个案例：用真实客户问题练习，形成习惯
熟悉升级路径：知道哪些问题需要升级给谁
建立知识库习惯：每次有价值调研都记录下来

现在你已经能够上手使用了。接下来在功能详解中，我们将深入了解多源调研方法论、置信度评估框架，以及如何处理更复杂的场景。